در دوران بین دو جنگ جهانی، ژاپن مشغول امپراتوری‌سازی در سراسر شرق و جنوب شرقی آسیا است. ایهیجی پس از یک دوره کوتاه فعالیت به عنوان یک ماجراجوی نظامی رده‌پایین، زنجیره‌ای از فاحشه‌خانه‌ها را در سراسر آسیا راه‌اندازی می‌کند. با رشد قدرت ژاپن در منطقه، رونق کار و میهن‌پرستی ایهیجی نیز بیشتر می‌شود.

در ۱۷ مه ۱۹۳۶، در دوره‌ای از جنگ، رکود اقتصادی، ناآرامی‌های عمومی و نظامی‌گری فزاینده، زمانی از آشوب و سردرگمی که افکار عمومی در بهترین حالت غیرقابل‌پیش‌بینی بود، سادا آبه معشوق خود را کشت و او را اخته کرد. سادا که توسط قانون محکوم شده است، خود را مورد ستایش مطبوعات می‌بیند و به عنوان «قدیس» عشق معرفی می‌شود. از آنجا که جنایت او از روی عشق و اشتیاق شدید بود، پاکی انگیزه‌اش او را از یک جنایتکار به یک قهرمان تبدیل می‌کند.

نویسنده جوانی به نام تاماکو که به اشتباه متهم به قتل رئیس یاکوزا شده است، باید راهی برای رهایی از این دردسر پیدا کند.

پس از فرار مادرش از خانه، توموکو برای تبدیل شدن به یک گیشا تربیت می‌شود. یک روز توموکو مادرش را در یکی از محله‌های بدنام توکیو ملاقات می‌کند و زندگی‌اش به شدت دچار بحران می‌شود.